Podczas szkolenia omówimy kompleksowo wszystkie aspekty związane z wdrożeniem oraz funkcjonowaniem przedsiębiorców w KSeF. Szkolenie zawierać będzie praktyczne wskazówki, które ułatwią uczestnikom przejście na system fakturowania w KSeF.
- KSeF – aktualny stan prawny.
- Obligatoryjny KSeF – kto jest objęty obowiązkiem fakturowania w KSeF:
- daty wejścia w życie obligatoryjnego KSeF – jaka grupa skorzysta z odroczenia ?
- wyłączenia z KSeF – kogo KSeF nie dotyczy ?
- czy podmioty zagraniczne muszą fakturować w KSeF sprzedaż na terytorium RP ?
- jak zabezpieczyć się w przypadku transakcji, w której sprzedawca to podmiot zagraniczny wyłącznie zarejestrowany do VAT w Polsce ?
- Jakie transakcje dokumentować w KSeF:
- sprzedaż B2B krajowa;
- sprzedaż dla konsumentów – w KSeF, czy poza KSeF ?
- obowiązkowy KSeF dotyczy również transakcji zagranicznych (np. WDT, eksport towarów, eksport usług) – jak w praktyce należy je fakturować ?
- Kody QR
- rodzaje kodów QR,
- kiedy na fakturę trzeba nanieść kod QR ?
- na których fakturach trzeba podać dwa kody QR ?
- Certyfikaty KSeF
- kto i kiedy może zawnioskować o certyfikat ?
- jak wygenerować certyfikat ?
- rodzaje certyfikatów;
- jak będą wykorzystywane certyfikaty ?
- limity
- KSeF – uprawnienia i uwierzytelnienie
- ZAW-FA – kto musi złożyć?
- modele nadawania uprawnień;
- jak przyznać uprawnienia dla biura rachunkowego ?
- jak uwierzytelnić się w KSeF ?
- Faktura ustrukturyzowana – poglądowo – schema Fa(3):
- budowa schemy FA(3);
- pola obligatoryjne/opcjonalne/i fakultatywne;
- na jakie pola trzeba zwrócić uwagę ?
- faktura korygująca w KSeF;
- załącznik jako element schemy FA(3);
- czy warto podawać szczegółowe informacje na fakturze ?
- wizualizacja faktury wystawionej w KSeF i zakres danych podawanych na takiej wizualizacji.
- DEFINICJA MOMENTU WYSTAWIENIA FAKTURY:
- jak prawidłowo określić moment wystawienia faktury: zasada i wyjątki
- sesja interaktywna a sesja wsadowa – którą wybrać ?
- UPO – jakie elementy zawiera ?
- NOWA DEFINICA MOMENTU OTRZYMANIA FAKTURY !!! :
- kiedy otrzymuję fakturę i kiedy mogę z niej odliczyć podatek VAT – jak liczyć termin na odliczenie podatku ?
- skąd mam wiedzieć, że w KSeF wystawiono na mnie fakturę ?
- wprowadzenie odpowiednich rozwiązań w zakresie przekazywania informacji nt faktur otrzymywanych w KSeF;
- kontrahent wystawił na mnie fakturę poza KSeF – czy mogę z niej odliczyć podatek ?
- faktury scamowe – zgłoszenie oraz ukrycie w KSeF
- Indywidualny numer KSeF faktury – gdzie będzie widoczny i kiedy musimy go powoływać?
- faktury korygujące,
- faktury zaliczkowe,
- kody QR,
- JPK_VAT,
- JPK_CIT
- płatności;
- JPK_VAT – nowe obowiązki podatników – jak stosować nowe oznaczenia ?
- Tryb offline-24 oraz jak fakturować kiedy KSeF nie działa ?
- tryb offline-24 – jak i kiedy skorzystać;
- różne rozwiązania uzależnione od rodzaju awarii;
- kod QR – specjalne oznaczenie faktury;
- jak odliczać podatek z faktur wystawionych podczas awarii ?
- faktury korygujące wystawiane podczas awarii – kiedy mogę je wystawić ?
- na czym polega tzw. „korekta techniczna” faktury ?
- awaria nie zwalnia z sankcji – kiedy zapłacę karę ?
- Potwierdzenie transakcji – „szybka ścieżka fakturowania”:
- kiedy można wystawić ?
- wymóg naniesienie kodów QR
- Jakich praktycznych rozwiązań nie ma w KSeF ?
- wycofaniefaktury i poprawienie błędu;
- noty korygujące;
- anulowanie faktury;
- faktury pro-forma;
- co z duplikatami ?
- Korekty in minus:
- jak rozlicza je sprzedawca – zmiana zasad korygowania podstawy opodatkowania i podatku należnego;
- jak rozlicza je nabywca – inny moment ujmowania korekt na minus podatku naliczonego
- Sankcje: za co, od kiedy, ile:
- kiedy znajdą zastosowanie ?
- od kiedy obowiązują ?
- sankcja nawet do 100% kwoty podatku !!!
- czy do KSeF stosuję sankcje z KKS ?
- Archiwizowanie faktur w KSeF:
- kto i kiedy jest do tego zobowiązany
- z czego zwolni nas KSeF ?