Dlaczego KSeF to nie jest „problem księgowej”?
Bo faktura to efekt procesu. W zależności od podmiotu – ten proces jest bardziej lub mniej złożony, ale jest. Księgowość nie sprzedaje, nie prowadzi negocjacji, nie ustala warunków transakcji, nie wie, czy faktura zakupowa potwierdza rzeczywistą sprzedaż itd. Zaangażowane są w to dział sprzedaży, dział handlowy, logistyka itd. Działania wszystkich tych działów prowadzą do zrealizowania transakcji, która będzie potwierdzona fakturą. Dlatego wdrożenie KSeF w firmie wymaga zaangażowania poszczególnych zespołów. Podczas szkolenia skupimy się na praktycznej stronie KSeF, omawiając przede wszystkim to, jak KSeF wpłynie na prowadzony biznes i jakich zmian wymaga.
- KSeF – aktualny stan prawny – od kiedy firma musi wystawiać faktury w KSeF?
- Obligatoryjny KSeF – kto jest objęty obowiązkiem fakturowania w KSeF:
- daty wejścia w życie obligatoryjnego KSeF – jaka grupa skorzysta z odroczenia?
- wyłączenia z KSeF – kogo KSeF nie dotyczy?
- jak zabezpieczyć się w przypadku transakcji, w której sprzedawca to mikroprzedsiębiorca lub podmiot zagraniczny wyłącznie zarejestrowany do VAT w Polsce?
- Jakie transakcje dokumentować w KSeF:
- sprzedaż dla konsumentów – w KSeF, czy poza KSeF?
- obowiązkowy KSeF dotyczy również transakcji zagranicznych (np. WDT, eksport towarów, eksport usług) – co trzeba ustalić z kontrahentami?
- kontrahent wystawił na mnie fakturę poza KSeF – czy mogę z niej odliczyć podatek?
- Kod QR:
- jak, po co i kiedy nanieść go na fakturę?
- na których fakturach trzeba podać dwa kody QR?
- Certyfikat KSeF:
- kto i kiedy może zawnioskować o certyfikat?
- jak wygenerować certyfikat?
- rodzaje certyfikatów;
- jak będą wykorzystywane certyfikaty?
- KSeF – uprawnienia:
- decyzja – kto będzie miał przyznany najszerszy zakres uprawnień (tzw. właścicielskich)?
- sposoby nadawania uprawnień do korzystania z KSeF,
- jak i kiedy odebrać uprawnienia?
- Definicja momentu wystawienia faktury:
- jak prawidłowo określić moment wystawienia faktury: zasada i wyjątki;
- sesja interaktywna a sesja wsadowa – którą wybrać?
- UPO – jakie elementy zawiera?
- Nowa definicja momentu otrzymania faktury!
- kiedy otrzymuję fakturę i kiedy mogę z niej odliczyć podatek VAT – jak liczyć termin na odliczenie podatku?
- skąd mam wiedzieć, że w KSeF wystawiono na mnie fakturę?
- wprowadzenie odpowiednich rozwiązań w zakresie przekazywania informacji nt. faktur wysłanych w KSeF;
- kontrahent wystawił na mnie fakturę poza KSeF – czy mogę z niej odliczyć podatek?
- faktury scamowe – zgłoszenie oraz ukrycie w KSeF.
- Indywidualny numer KSeF faktury:
- gdzie będzie widoczny?
- jak i kiedy powoływać go w tytule przelewu?
- identyfikator zbiorczy – prawo czy obowiązek? Gdzie go wygenerować?
- Jakich praktycznych rozwiązań nie ma w KSeF?
- noty korygujące;
- anulowanie faktury;
- poprawienie nieprawidłowej treści i „dosłanie” faktury do kontrahenta;
- faktury pro-forma;
- jak dostarczać kontrahentowi załączniki?
- Korekty in minus:
- jak rozlicza je sprzedawca – zmiana zasad korygowania podstawy opodatkowania i podatku należnego;
- jak rozlicza je nabywca – inny moment ujmowania korekt na minus podatku naliczonego.
- Jak fakturować, kiedy KSeF nie działa?
- różne rozwiązania uzależnione od rodzaju awarii;
- kod QR – specjalne oznaczenie faktury;
- skąd mam wiedzieć, że faktura otrzymana poza KSeF to faktura wystawiona w związku z awarią/niedostępnością KSeF?
- jak odliczać podatek z faktur wystawionych podczas awarii?
- faktury korygujące wystawiane podczas awarii – kiedy mogę je wystawić?
- na czym polega tzw. „korekta techniczna” faktury?
- awaria nie zwalnia z sankcji – kiedy zapłacę karę?
- Sankcje: za co, od kiedy, ile:
- kiedy znajdą zastosowanie?
- od kiedy obowiązują?
- sankcja nawet do 100% kwoty podatku!
- czy do KSeF stosuję sankcje z KKS?
- Archiwizowanie faktur w KSeF:
- kto i kiedy jest do tego zobowiązany;
- z czego zwolni nas KSeF?
- KSeF – pełna ekspozycja prawna i biznesowa – kto ma dostęp do naszych faktur w KSeF i co może z tego wyniknąć?